На сей раз Дофламинго прижали к стенке. Предательство Ло, потеря Цезаря и угроза со стороны Кайдо - никогда еще Шичибукай не был так близок к потере власти. Но враги совершили непростительную ошибку, они слишком сильно поверили в собственное превосходство. Никто даже не подозревал, что хаос, царивший во всех уголках Дресс Роуз, был всего лишь частью тщательно продуманного плана. Фальшивый фрукт Мера-Мера, громкий турнир, прибытие агентов правительства - Небесный Дьявол лишь ловко дергал за ниточки, позволяя другим сделать за себя грязную работу. Какого же было удивление Трафальгара, когда проникнув наконец на секретную фабрику, он... ничего там не обнаружил. Пока пираты были заняты склоками между собой, а убийцы из TKU отвлекали Мугивар, Дофламинго переправил все необходимое оборудование и важные документы исследований в другое место. Предательство Ло не остановило производство SMILE, оно лишь вызвало небольшую задержку.
Однако не все прошло так гладко, как планировал Шичибукай. Вопреки его ожиданиям на фабрику проникли пираты Железной Маски, Варвара и Нового Света, которые, казалось, не имели к делу никакого отношения. При поддержки целой армии гномов им удалось поднять достаточную суматоху для того, чтобы не только позволить Ло удрать, но и освободить плененную принцессу королевства Тонтатта. Теперь Небесный Дьявол стоит перед непростым выбором, отправиться в погоню за Ло и Мугиварами или же попытаться вернуть былой порядок в собственную страну.

Для Трафальгара Ло все складывалось на удивление удачно - альянс с Мугиварами, появление пиратов Железной Маски и даже некоторое содействие Морского Дозора благодаря Смокеру. С каждым шагом приближаясь к фабрике он был все более уверен в том, что Дофламинго наконец получит по заслугам. Но под землей праздничного города его ждало страшное разочарование. Фабрики по производству SMILE на Дресс Роуз больше не было.
Ло слишком многое поставил на этот план. Ради мести за Кору-сана он был готов пожертвовать своей жизнью, но умирать, видя торжествующую ухмылку Дофламинго, он не собирался. После тяжелого сражения Хирург Смерти все же смог вернуть себе хладнокровие и отдал приказ отступать. Он знал, что еще не все потеряно. Цезарь все еще находился в руках Мугивар.
Трафальгар понимал, что сейчас за ним начнется охота. Обезопасив свое положение Дофламинго больше не позволит диктовать условия и попытается вернуть Цезаря силой. Но он не мог отказаться от своей мести. Решив дать Мугиваре больше свободы действий, Ло увлекает погоню за собой, в сторону острова Зоя, где его ожидают пираты Сердца.

Альянс с пиратами Сердца, как и ожидалось, принес за собой множество проблем. Попав в коварные сети Дофламинго, Мугиварам пришлось встретиться не только с семьей Донкихот, но и с профессиональными убийцами Мирового Правительства. Но команда Монки Д. Луффи не привыкла отступать перед трудностями. Не для того они тренировались два года, чтобы окончить свое приключение в самом начале Нового Мира. Сила духа взяла вверх над коварством, и агенты ТКУ были повержены.
К несчастью убийцы надолго задержали пиратов, дав возможность Небесному Дьяволу воплотить свой план в жизнь. Узнав о том, что фабрика была перенесена, Ло рассказал о своих предположениях, касаемых её нового местоположения. Ухватившись за эту зацепку и заручившись поддержкой неожиданных союзников в лице пиратов Железной Маски, пираты Мугивары вновь отправляются в плавание. А новый остров означает новые приключения!
Но не все так гладко, как кажется. Дофламинго далеко не глупец и провести его не так просто. Это лишь вопрос времени, когда семья Донкихот поймет у кого именно находится Цезарь. Мугивары должны как можно быстрее раскрыть все тайны следующего острова и найти завод SMILE или им придется вновь встретиться с Небесным Дьяволом.

Пираты Железной Маски прибыли на Дресс Роуз по скудной наводке. Конечно они не знали, что именно ожидает их в стране, которой правит Шичибукай, но вряд ли кто либо из них догадывался, насколько велика будет вызванная Дофламинго буря. Правительственные агенты, тайная личина Небесного Дьявола и внезапное появление Гетсуреи... весьма тяжело искать человека в таких условиях. И все же одному из пиратов улыбнулась удача. Освободившись из лап TKU, Геральт Кромвель встретился с информатором и узнал все необходимые подробности.
Перегруппировавшись, пираты Железной Маски решают отправиться дальше, следуя наводке о местонахождении оружия массового поражения, но теперь на их пути встала новая преграда. Часть экипажа встретилась в городе с вышедшим из под контроля экспериментом и, проведя расследование, узнала о Дофламинго весьма шокирующую информацию. Небесный Дьявол не прощает своих врагов и вряд ли он забудет о том, что именно пираты Железной Маски так поспособствовали нарушению его планов...

Громкие слова Дофламинго призвали на Дресс Роуз множество известных и опасных пиратов. Разумеется солдаты Морского Дозора не могли проигнорировать такое событие. Всеми силами они пытались поддержать порядок на улицах и вернуть в страну Справедливость. Множество пиратов пострадало от их руки, включая невероятно опасную революционную группировку капитана Свободы, однако большинство известных личностей все же смогли уйти от представителей закона. Кроме того офицерам так и не удалось найти доказательства подпольной жизни Дофламинго в качестве Джокера, ведь от завода осталось лишь название. Услышав краткий отчет о происходящем, высшие чины немедленно призвали в штаб Контр-Адмирала Нокса и Вице-Адмирала Смокера. Младшим офицерам и рядовым оставалось лишь гадать, что ожидает командиров, ведь их судьбой начальство распорядилось иначе.
Экипаж Джаггернаута был направлен на остров Икария. Уже больше года на нем разгораются недовольства. Местное правительство не справляется с разгневанным народом и страна находится на гране гражданской войны. Морским Дозорным приказано оказать полное содействие уже присутствующим силам, но кто знает, что ожидает их на этом острове?

Для агентов TKU положение оказалось куда серьезнее. Логан Тейлор смог избежать смерти, а пираты Мугивары и вовсе нанесли части отряда сокрушительное поражение. Для правительственных убийц это можно считать полным провалом. После краткого доклада Мировое Правительство было в ярости, тогда Теруми Эйчи решает отправиться в штаб, чтобы лично предстать перед начальством и объяснить им ситуацию.
Однако, не смотря на тяжелое состояние, для агента TKU  отдых - непозволительная роскошь. Едва завершив свои дела на Дресс Роуз, убийцы получают новое задание. Их отправляют вместе с экипажем Джаггернаута, однако в отличии от Морского Дозора, миссия TKU куда конкретнее. Если отрубить голову змею, то его тело уже не будет представлять опасность. Мировое Правительство требует смерти лидера восставшего населения.

Вайтмор направил свой корабль на Дресс Роуз, прекрасно понимая, что на острове начнется настоящий хаос. Он знал, насколько рискует, отправляя свою команду в столь опасное место и все же чувствовал, что не может просто стоять в стороне. Как оказалось, интуиция не подвела Живую Волну. Именно благодаря его стараниям оставшаяся часть пиратов Свободы избежала смерти.
Логан Тейлор потерял на этом острове слишком многое. Смерть накама была невероятно серьезным ударом для гордого революционера, но когда он уже готов был сдаться, Вайтмор показал ему, что в этом мире еще есть вещи, ради которых стоит жить. Живая Волна спас его и Лиллиан Брегандерт, радушно приняв их в свою команду.
Многочисленные сражения с Морским Дозором и встреча с Гетсуреи показали пиратам, что Дресс Роуз не самое лучшее место, чтобы скрыть опасных революционеров. Обеспокоенный участью своих новых накама, Вайтмор собрал свою команду и поспешил покинуть страну Шичибукая. Но найдут ли они на новом острове столь необходимый покой?

Пираты Нового Света прибыли на Дресс Роуз полные надежд. Но страна Небесного Дьявола приготовила непрошеным гостям весьма яркую встречу. Сражение с одним из Гетсуреи прямо в порту обернулось в настоящую бойню. Пираты победили, но победа эта досталась большой ценой. Их мятеж против Мирового Правительства мог закончиться прямо здесь, если бы не счастливое стечение обстоятельств в лице Франчески.
Музыкант пиратов Нового Света как всегда находилась на своей волне. Отделившись от своих накама она слишком сильно увязла в события Дресс Роуз, успев не только обзавестись новыми знакомствами, но и поучаствовать в восстании гномов. Но именно эти события в итоге приведут к спасению её накама.

В отличии от других команд пираты Варвара приплыли в страну Шичибукая без конкретной цели. Но пройти мимо хаоса царящего на Дресс Роуз было невозможно. В итоге сражения с таинственным экспериментом и восстания гномов привели к неожиданным знакомствам. Ронье предложили работу. Таинственный незнакомец сказал, что ему нужно убраться как можно дальше от острова Небесного Дьявола и пообещал контрабандистке отличные деньги за её корабль. В то же время Жижи знакомит своего капитана с пиратами Нового Света, только что пережившими невероятное сражение.
Пилигримм конечно были до лампочки трудности неизвестных пиратов, но её накама успели сдружиться с музыкантом из их команды и теперь наотрез отказывались просто оказать им первую помощь.  Жижи как врач настоял на том, что всем раненым нужен определенный уход. Но отказываться от столь хорошо оплачиваемой работы совершенно не хотелось.
В итоге две пиратские команды пришли к соглашению. Они вместе доставят таинственного пассажира на следующий остров. Жижи останется на Фенрире, ухаживать за ранеными. На Баламутку же в качестве гарантии и доверия отправятся два человека из команды Нового Света. Что принесет им этот внезапный и вынужденный союз?